雅利（上海）資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立于2012年，總部坐落于上海浦東陸家嘴證券大廈，是一家致力于創(chuàng)新型投資業(yè)務(wù)的專業(yè)資產(chǎn)管理公司。公司以證券投資為出發(fā)點(diǎn)，依托銀行、基金、券商、信托等各類平臺(tái)，業(yè)務(wù)范圍涵括股票投資、定向增發(fā)、市值管理、借殼業(yè)務(wù)、融資租賃等。 為推動(dòng)公司客戶管理系統(tǒng)優(yōu)化，雅利資產(chǎn)需要對(duì)客戶管理進(jìn)行集中管控，通過長(zhǎng)期的方案選型，最終選擇WiseCRM365，攜手共同打造數(shù)字化平臺(tái)，服務(wù)于雅利資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要。

在對(duì)客戶進(jìn)行整體管理與服務(wù)的過程中，WiseCRM365系統(tǒng)會(huì)記錄客戶的各類數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)方面，除了基本的數(shù)據(jù)快速記錄、分類、保存、調(diào)用等還可以做到數(shù)據(jù)的分析，讓數(shù)據(jù)以圖形圖表的方式呈現(xiàn)直觀易懂，業(yè)務(wù)員可以根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶行為分析，幫助雅利資產(chǎn)管理以及更好地服務(wù)客戶實(shí)現(xiàn)針對(duì)性營銷，有效管理各種線索和客戶資源，始終保持高效率的客戶溝通與客戶跟進(jìn)。

WiseCRM365系統(tǒng)的客戶生命周期管理，幫助雅利資產(chǎn)企業(yè)快速整理客戶信息，自動(dòng)跟進(jìn)業(yè)務(wù)流程，讓繁瑣的工作變得更加簡(jiǎn)單，管理層也可以隨時(shí)清楚的了解業(yè)務(wù)跟進(jìn)情況和客戶信息情況，并能夠?qū)撛诘膯栴}及時(shí)作出解決的方法，便于作出智慧決策，從而實(shí)現(xiàn)促進(jìn)客戶生命周期的過程，最終促成交易。通企業(yè)內(nèi)部、客戶、以及合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)上下游信息的互聯(lián)互通，真正賦能企業(yè)內(nèi)部管理、市場(chǎng)、銷售、服務(wù)全流程管理、全場(chǎng)景數(shù)字化價(jià)值鏈。

      雅利資產(chǎn)通過WiseCRM365客戶關(guān)系管理系統(tǒng)定制流轉(zhuǎn)規(guī)則，流程自動(dòng)流轉(zhuǎn)，深挖數(shù)據(jù)、協(xié)同辦公，各種應(yīng)用相互之間協(xié)調(diào)工作，達(dá)到提高辦公效率、降低成本，配置靈活、表單和流程可編程，提供高度自由個(gè)性化定制、幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。